Gestion des sociétés et des utilisateurs internes/clients

Création d’un site (RPC)

Les utilisateurs d’un site sont forcément des utilisateurs internes (RPC).

Afin de créer un site :

  • Se placer sur la société partenaire racine
  • Organisation > Sites > Ajouter
  • Renseigner le « Lien CRM » (Société dans le CRM)
  • Les informations remontent
  • Valider

Création d’un client (SIG)

Les utilisateurs d’une société « Client » sont forcément des utilisateurs clients (SIG).

Afin de créer un site :

  • Se placer sur la société partenaire (ou client) racine
  • Organisation > Clients > Ajouter
  • Mode : Infogérance
  • Renseigner le « Lien CRM » (Société dans le CRM)
  • Les informations remontent
  • Valider

Création d’un compte utilisateur interne (RPC)

Afin de créer un utilisateur interne (technicien ou manager) :

  • Se placer sur la société RPC (ou l’un de ses sites)
  • Administration > Application > Comptes utilisateurs > Ajouter
  • Définir un profil RPC_ET ou RPC_DAF
  • Renseigner le « Lien CRM » (Contact dans le CRM)
  • Valider

Création d’un compte utilisateur client (SIG)

Afin de créer un utilisateur interne (technicien ou manager) :

  • Se placer sur la société Cliente
  • Administration > Application > Comptes utilisateurs > Ajouter
  • Définir un profil SIG_A  ou SIG_DAF
  • Renseigner le « Lien CRM » (Contact dans le CRM)
  • Valider

 

Synthèse des droits disponibles

Type de compte Profil Droits
Interne RPC_ET Tableau de bord technicien

Commentaires techniciens

Création d’action sur demande

Modification actions non clôturées/annulées

Edition du Bon d’intervention

Visibilité tous clients secteur/sous-secteurs

Interne  RPC_DAF Idem RPC_ET

+ Tableau de bord Direction

 Client  SIG_A

Tableau de bord client

 Création demande d’assistance

Commentaires clients

Ajout de pièce jointe sur demande

Visibilité sur MES données

 Client  SIG_DAF Idem SIG_A

+ Visibilité sur LES données de ma Société

 

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http://servicenav.coservit.fr/documentation/creer-une-organisation-etou-un-compte-client/
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